康乐卫士北交所IPO发行底价77.68元创记录 1月7日放量大涨谁在买入?

文 | 挖贝网 高慧挂牌新三板创新层的疫苗研发商康乐卫士(833575)正处在北交所辅导期,其1月6日晚间发布的北交所IPO拟发行方案显示,发行底价为77.68元/股,创北交所市场记录。发行底价一出炉,康乐卫士1月7日股价放量大涨,从低于底价的70.48元/股涨至79.78元/股,已高出发行底价。日

康乐卫士北交所IPO发行底价77.68元创记录 1月7日放量大涨谁在买入?插图1

文 | 挖贝网 高慧

挂牌新三板创新层的疫苗研发商康乐卫士(833575)正处在北交所辅导期,其1月6日晚间发布的北交所IPO拟发行方案显示,发行底价为77.68元/股,创北交所市场记录。

发行底价一出炉,康乐卫士1月7日股价放量大涨,从低于底价的70.48元/股涨至79.78元/股,已高出发行底价。日涨幅达13.2%;日成交量1.56万手创近14个月新高;日成交额1.21亿元居创新层股票首位,第二名日成交额仅2423万元。

康乐卫士主要开发HPV疫苗、新冠疫苗等,九价HPV疫苗已于2020年12月启动Ⅲ期临床试验,合作开发的十五价HPV疫苗已完成全部临床前研究工作,被视为“国产HPV疫苗的希望”。公司挂牌新三板以来定增4次,募资17亿元,马云旗下云峰基金等纷纷参投。

1月7日的放量大涨,谁在买入?

发行底价77.68元创记录

康乐卫士1月6日晚间发布公告称,已于1月5日召开董事会,审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》,北交所IPO拟发行方案出炉。

发行数量方面,康乐卫士以公司现行总股本13,360万股为基数,拟IPO发行股票数量不超过4,453万股,不高于发行后总股本的25%。

发行价格方面,康乐卫士将发行底价定为77.68元/股。该价格创北交所发行底价/发行价记录。经挖贝君梳理,目前83家北交所公司发行价均不超50元/股,翰博高新发行价最高,为48.47元/股;剩余公司中,发行价超20元/股的仅8家,在10-20元/股的有23家,51家公司的发行价都不高于10元/股。

根据规则,北交所IPO发行价不得低于所确定的发行底价。不过需要注意的是,康乐卫士上述发行底价还不是公司最终发行价。

康乐卫士表示,最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定;如果将来市场环境发生较大变化,公司将视情况调整发行底价。

股价低于发行底价,1月7日放量大涨

发行底价出炉次日,康乐卫士股票即放量大涨,从发行底价之下涨至超过底价。

1月6日晚间公告披露发行底价前,康乐卫士当日股票收盘价还在70.48元/股。公告宣布发行底价为77.68元/股后,1月7日,康乐卫士股价高开并保持高位震荡,截至收盘,报79.78元/股。

康乐卫士1月7日股价表现,不论是涨幅,还是成交量,都十分突出。全天股票上涨13.2%,日涨幅创2021年2月以来最高;日成交量1.56万手,创2020年11月以来最高;日成交额1.21亿元,居创新层股票首位,创新层日成交额第二名仅成交了2423万元。

康乐卫士北交所IPO发行底价77.68元创记录 1月7日放量大涨谁在买入?插图3

(康乐卫士K线图)

事实上,康乐卫士较早之前就已成为各路资本眼中的“香饽饽”。

2019年以来,公司已实施4轮定向增发,共计募资17亿元。在最近一轮定增中,也就是公司于2021年8月刚刚完成的一轮总额10亿元的定增募资中,马云旗下云峰基金跟投1.5亿元,同时参投的还有青岛盈科价值创业投资合伙企业、中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)等。此前三轮定增中,参投机构包括北京亦庄生物医药并购投资中心、云南省滇中产业发展集团有限责任公司、丰德医学科技有限公司。

“国产HPV疫苗的希望”

康乐卫士何以成为资金追逐的对象?

挖贝研究院资料显示,康乐卫士是一家以基因重组技术为核心的生物医药企业,主要从事重组蛋白类疫苗的研发,在新型重组HPV疫苗研发方面具有国内外领先的核心技术与研发能力。

据介绍,康乐卫士建立了一支由世界著名病毒学家、世界上第一个解析了HPV病毒结构的科学家陈小江教授领衔,以刘永江、张海江等生物医药领域内优秀专家学者为骨干的高素质研发团队,目前主要项目为基于HPV病毒结构设计的系列HPV疫苗的研发。

研发进展方面,公司研制的三价及九价HPV疫苗进展较快。其中,三价HPV疫苗已完成Ⅰ/Ⅱ期临床研究,于2020年10月17日启动Ⅲ期临床试验,并已完成全部受试者入组工作。九价HPV疫苗也已完成Ⅰ/Ⅱ期临床研究,已于2020年12月启动Ⅲ期临床试验。公司计划2-4年完成三价和九价HPV疫苗Ⅲ期临床工作。

十五价HPV疫苗也正在研发中。康乐卫士在2021年中报里披露称,公司与科创板公司成大生物合作开发的十五价HPV疫苗已完成全部临床前研究工作,于2021年4月递交了临床试验注册预沟通交流申请,正在预沟通阶段,等待CDE(国家药品监督管理局药品审评中心)受理临床申请(IND)。

HPV疫苗,即宫颈癌疫苗,被称是“世上唯一能预防癌症的疫苗”。当前我国HPV疫苗市场上,二价HPV疫苗部分来自国产,而预防覆盖病毒种类更多的四价、九价HPV疫苗均来自进口,九价HPV疫苗更是“一苗难求”。

这种背景下,研发九价HPV疫苗、十五价HPV疫苗的康乐卫士,被视作“国产HPV疫苗的希望”。

截至1月7日收盘,康乐卫士市值达106.6亿元,待上市北交所后,有望为北交所百亿市值股再添一员,并有望成为北交所生物医药领域市值最高的股票。

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