淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂

1.【微信视频号将上线多个付费能力,包括付费直播间、打赏等】6日,微信公开课上微信团队表示,视频号直播今年将投入50亿冷启流量包,搭建新主播成长通道,帮助新主播开播获取流量。(界面)微信支持数字人民币支付,微众银行(微信支付)数字人民币钱包上线。实名开通用户通过微信扫一扫数字人民币收款码,或向商家出

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1.【微信视频号将上线多个付费能力,包括付费直播间、打赏等】6日,微信公开课上微信团队表示,视频号直播今年将投入50亿冷启流量包,搭建新主播成长通道,帮助新主播开播获取流量。(界面)微信支持数字人民币支付,微众银行(微信支付)数字人民币钱包上线。实名开通用户通过微信扫一扫数字人民币收款码,或向商家出示微信的数字人民币付款码,就能便捷地支付数字人民币。(北京日报)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图9


2.【淘宝天猫大融合,阿里再调组织架构】阿里巴巴中国数字商业板块分管总裁戴珊发布内部信,宣布天猫和淘宝将在前台双品牌运营的基础上,对后台运营团队进行融合。此前,天猫和淘宝背后的运营体系并未打通,淘宝以中小商家和多元化长尾供应链为主,天猫则以服务品牌商家为主。一名接近阿里的人士举例,此前天猫双十一和淘宝双十二的优惠券体系都不能通用,调整后可能会改变这一情况。(北京日报)


3.【爱奇艺副总裁车澈离职】6日,爱奇艺副总裁、YOH工作室负责人车澈朋友圈曝光,发文宣布离开爱奇艺:“新的梦会开始,不代表那些坚守的时光会被遗忘,五年很长,值得记一辈子,感恩所有。”

车澈于2017年加入爱奇艺,先后制作了《中国有嘻哈》《热血街舞团》等热播节目。(中国基金报)


4.【百度和集度宣布具备L4级自动驾驶能力的汽车机器人2023年上市】首款量产车型将搭载NVIDIA的系统级芯片。(上证报)


5.【本田汽车在武汉投建新能源工厂2024年正式投产】本田汽车在华合资公司东风本田宣布,新能源工厂项目落户武汉。据悉,该项目是本田在全球的第一个新能源标杆工厂,初期拥有12万辆的基础年产能。本田对武汉电动汽车工厂的投资约为700亿日元。(界面)


6.【两连板均瑶健康:公司涉及到幽门螺杆菌领域的咀嚼片、饮品等产品尚处于产品投入阶段】产品收入占比小于公司营业收入的5%,对公司经营业绩影响很小。两连板交大昂立也表示,公司“昂立超级克幽益生菌粉”已不再生产。科拓生物方面表示,已对部分抗幽门螺杆菌功效进行科学实验和临床验证,并正在申请相关专利。(e公司)


7.【卫龙回应辣条吃出情趣用品】广东网友吴先生在吃卫龙辣条大辣棒时,在包装袋内底部发现异物,吴先生当时怀疑是情趣用品。卫龙官方回应称,已反馈给工厂并在排查中。吴先生表示不接受赔偿金,只需要合理说法。(上游新闻)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图5

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1.【隔夜全球市场】WTI原油期货收涨2.31%,报79.65美元/桶。伦敦金跌1.07%,伦敦银跌2.63%,伦铜跌1.4%,伦铝涨0.27%。离岸人民币大幅贬值190个基点至6.3944。富时中国A50指数期货昨日亚盘跌1.87%,夜盘反弹涨0.29%。国内期货市场夜盘,焦煤跌3.25%,焦炭跌1.18%,动力煤跌0.4%;铁矿石涨0.28%,热卷涨0.2%;甲醇涨0.19%,乙二醇涨2.44%,尿素跌2.02%,纯碱涨2.25%,纸浆涨1.59%,橡胶跌0.65%,玻璃涨2.49%。碳酸锂报价再涨,每吨涨8000元,报29.6万元/吨;氢氧化锂涨6000元/吨,报23.65万元/吨。


2.【美股三大指数集体收跌】道指跌0.47%,标普500指数跌0.1%,纳指跌0.13%。贵金属板块跌幅居前,大型科技股特斯拉跌逾2%,苹果跌逾1%。热门中概股大涨,拼多多涨超7%,唯品会涨逾6%,京东涨近6%,百度、阿里巴巴、微博涨超4%,哔哩哔哩、好未来、高途涨超2%。美联储布拉德称,FOMC可能会在3月开始上调政策利率。如果通胀缓和,下半年可以放慢加息步伐。(财联社)市场进入美联储加息预期升温影响行情的阶段。淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图5

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1.【国办:支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币】国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》,创新新三板市场股债结合型产品,丰富中小企业投融资工具。(中证报)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图5

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1.【银保监会:11月末房地产贷款同比增长8.4%,购房者合理住房需求进一步满足】个人住房贷款中90%以上用于支持首贷房。对于长租房市场保障性住房建设的金融支持力度加大,投向住房租赁市场的贷款增速接近各项贷款平均增速的5倍。(证券时报)


2.【房企人士:银行已告知收并购贷款不再计入“三条红线”】(财联社)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图5淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图171.【易会满:全面实行注册制的条件已逐步具备,证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案】(央视)


2.【盘后机构策略:弱势震荡,阶段性关注券商等低估值板块修复机会】三大股指2022年以来已连续三日下跌。沪深两市主力资金周四净流出162.54亿元,连续20个交易日净流出。资金呈现净流入居前的行业有建筑装饰、钢铁、通信、机械设备;流出居前的有非银金融、传媒、食品饮料、计算机、医药生物、电子。2021年冠军基金经理崔宸龙表示,回调和基本面关系不大,坚定看好新能源行业。(证券时报)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图19(来源:Wind)技术上看,中证1000指数月线结构又开始测试5月均线的支撑。如果短期跌破,就要继续向下试探10月均线,但中期的多头格局没有变化。现在市场上量化资金参与比较多,动态调整的频率很快,机构为避免年报公布后持仓透明,很多会选择年初调仓,导致行情波动幅度大。当后续市场看到机构持仓后,可能很多都已经变化。


3.【多地吹响2022年项目开工号角,8万亿基建板块大爆发】据统计,1月4日和5日,就有包括上海、浙江、河北、海南、四川、河南等多个省市举行重大项目集中开工仪式,吹响2022年项目开工号角。从元旦节后近几日的资金关注度来看,56股的主力资金累计净流入额录得正值,其中有11股获得主力资金超亿元净买入,美的集团、三一重工、中国电建、中国长城、东方雨虹、中国建筑均获得超2亿元主力增持。(证券时报)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图21(来源:数据宝)


4.【网红“雪球”产品受到窗口指导,部分公司表示确实收到要求】要求该类产品不得向C端投资者募集等。信托业人士分析,“雪球”类信托产品规模小,对行业影响不大;目前市场上的产品主要向个人投资者募集,此次指导或意味着此类产品将淡出。(中证报)


5.【北向资金】周四净卖出66.27亿元,净卖出额创近2个月新高。立讯精密净卖出7.89亿元,连续6日净卖出,累计净卖出27.97亿元;伊利股份、东方财富、宁德时代分别净卖出7.39亿元、5.47亿元、4.63亿元。净买入方面,比亚迪、三一重工、闻泰科技净买入均超2亿元。(中证网)


6.【新股中心】新股上市:亚虹医药(科)、三维天地。淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图5

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1.【667.9GW!新一轮产能扩张争霸赛正式打响,谁是扩产王】2021年硅料端扩产164.5万吨、硅片、电池、组件扩产总规模达到667.9GW。企业投资更多集中在中上游的多晶硅端,扩产规模较去年提升了5倍多,而硅片扩产规模仅小幅增长4.91%,电池和组件扩产规模相对去年而言,整体扩产幅度下降近半数。淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图25随着以上大量新增产能的集中释放,过剩局面将不可避免,新一轮的价格战也即将上演。(人民网)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图27(硅棒、硅片扩产规模达到339GW;来源:北极星太阳能光伏网)多晶硅料的新增产能规模可参见2021年12月30日的《市界早知道》产经新闻部分。昨日开幕的分布式光伏整县推进合伙人大会上,多位业界专家及央企人士依然对分布式光伏强烈看好,行业的需求端高增速无碍,但供给端增长更快。


2.【农业农村部:《“十四五”全国渔业发展规划》发布】到2025年,水产品总产量达到6900万吨,国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内,渔业产值达到15000亿元。(中证网)


3.【广发证券:新能源车渗透率快速提升后,是否必然杀估值?】经典的新兴产业周期在渗透率的各阶段,其景气、盈利、股价、估值特征均一定的共性。渗透率三阶段:1.破壁渗透期,场景从0到1,公司戴维斯双击;2. 高速渗透期,从1到N,业绩颠簸,估值消化;3.饱和渗透期,超额收益的β不再,仅存α机会。

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破壁渗透期(0%-20%渗透率),龙头股价出现非显著利空的下跌并不罕见,时间在1-2个月,幅度在20-30pct。历史上新兴产业龙头的市值高点不会在渗透率第一阶段就见到。只要需求增长的确定性较高,即使出现偶尔的业绩miss也鲜有出现因财报披露带来的下跌。淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图31(来源:广发证券)而在高速渗透阶段(渗透率20%-40%),业绩颠簸开始密集出现。破壁渗透期是“拔估值”阶段,高速渗透期是“挤压估值”阶段,即使业绩无虞22年也面临估值修正。从历史经验来看,渗透率在0%-20%的阶段也是上市公司“拔估值”最快的阶段,PE普遍升至80-120X,但回望来看这一阶段估值是整个产业发展周期的高点。在渗透率从20%-40%的阶段中,PE估值中枢会回到40-80X。因此对于下一阶段的新能源车产业链,股价将更多由业绩驱动。

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历史三段新兴产业留存下来的龙头公司:拥抱最in的产业趋势,向“平台化”转型,技术+产品迭代。(广发证券)

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4.【乘联会:12月总体狭义乘用车零售数据达215.7万辆,同比下降6%,环比增长19%】12月第五周的总体狭义乘用车市场零售达到日均10.9万辆,同比下降9%,相对11月的第5周增5%。(每经)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图37(来源:Wind)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图5

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1.【通威股份:预计2021年净利80-85亿元,同比预增122%-136%】受益于下游需求增长,高纯晶硅产品供不应求,市场价格同比大幅提升,公司高纯晶硅产能持续满负荷运行,产销量同比提升。通威股份在互动平台表示,目前电池片产能超过40GW,预计2022年底电池产能总规模超过55GW。(界面)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图41(来源:Wind)全年业绩预告区间基本覆盖此前机构预测的82.9亿。第四季度净利预计20.55亿元-25.55亿元,环比第三季度的29.79亿元下降14%-31%。


2.【热景生物:预计2021年净利20亿元-23.5亿元,同比增1685%至1997%】第四季度新冠变异影响,海外新冠检测试剂收入大幅增长。(e公司)公司上半年业绩14.5亿,第三季度仅0.24亿,第四季度业绩预告区间在5.24亿-8.74亿,重回高增长。淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图43(来源:Wind)


3.【兴发集团:预计2021年净利42亿-44亿元,同比预增573%-605%】公司主营产品有机硅、草甘膦、黄磷等产品销售价格同比大幅上涨,盈利能力显著增强。(e公司)第四季度净利预计17.12亿元-19.12亿元,环比三季度的13.47亿元,增长27%-41%。


4.【攀钢钒钛:预计2021年净利12.8亿元-13.8亿元,同比预增236%-262%】钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长。(e公司)第四季度净利预计4.98亿元-5.98亿元,环比第三季度的2.75亿元,增长81%-117%。


5.【东睦股份:预计2021年净利0元-3000万元,同比预减66%-100%】报告期内,上海富驰由于受到国际格局深刻变化和芯片短缺等影响,出现订单量下滑及项目暂缓情况,并影响其未来盈利能力。公司拟将上海富驰和东莞华晶合并作为一个资产组组合进行商誉减值测试,本期拟计提商誉减值准备的金额为6500万元到8500万元。(e公司)


6.【深赛格:“5•18”赛格广场大厦振动事件带来净利损失约5500万元】公司2020年净利是2592万元,2021年前三季度净利是5347万元。赛格广场大厦的振动,“晃掉”了上市公司去年前三季度的归母净利润。(每经)


7.【长城汽车:2021年12月销量162369辆,同比增长8.17%】全年销量128万辆,增长15.24%。12月新能源车销售22354台,1-12月累计销售136953台。(每经)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图45


8.【吉利汽车12月汽车销量15.9万辆,同比增长3%,环比增长17%】12月新能源汽车销量1.8813万辆,同比增长约162%,环比增长16.4%。吉利汽车2021年全年总销量为132.8万部,较去年同期增长约1%,达至全年销量目标的87%。(e公司)


9.【安利股份:股东劲达企业、香港敏丰两股东拟清仓式减持,合计减持不超12.35%股份】减持原因系公司经营发展需要。(北京商报)淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图47*“伊卡洛斯”行情* 伊卡洛斯是希腊神话中的人物,其借助蜡和羽毛造就的双翼飞翔,却因飞得过高、离太阳过近导致蜡翼融化而坠落。市场中用来形容:行情在短期内继续在高位停留或存在冲高可能,但中长期或将回调并最终走低。淘宝和天猫团队整合;车澈​离职爱奇艺;本田700亿日元武汉建新能源车厂插图49

所有随风而逝的都是属于昨天的,历经风雨留下来的才是面向未来的。——《飘》


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